顧客管理 | KengakuCloud

「不達」と表示されている理由を知りたい

で、「不達」と表示されている場合は、自動送信メールがお客様に到達していないという意味です。次の理由が考えられますので、状況に応じて対処してください。メールアドレスの間違い（@が全角／半角の間違いなど）サーバーの受信設定（「@ie-miru.jp」からの送信メールが届くよう

Kengaku Cloudと営業支援システム「Digima（デジマ）」を連携するには、こちらをご覧ください。関連ページDigima（デジマ）と連携する

顧客ステータスの選択肢を追加・編集できます。イベント予約時、見学・イベント後に、顧客ステータスが自動的に登録されるよう設定を行います。顧客ステータスを新規登録する顧客ステータスを新規登録します。1. をクリックします。2. をクリ

顧客情報が重複している場合は、名寄せ機能を使って統合します。メモKengaku Cloudでは、次のいずれかの条件が一致した場合、同一顧客と認識されます。の両方一致の一致同一顧客と認識された後、一致しない情報については、顧客情報が新しいものに上書き

Kengaku Cloudは、営業支援システム「Digima（デジマ）」と連携できます。連携すると、Kengaku Cloudに登録された顧客情報を、自動的にDigimaに登録できます。例えば、こんなことができます。Kengaku Cloudのイベントに登録された顧客情報を、

同一顧客で、登録情報が異っているデータを統合できます。顧客情報の詳細から名寄せする通常はこの方法で行ってください。1. をクリックします。2. 名寄せしたい顧客名をクリックします。3. をクリックします。

Kengaku Cloudの各部の名称について、説明します。1. 左ナビゲーション名称機能プラン名ご契約中のプラン名が表示されます。イベント作成イベントページを作成します。メール/SMS送信顧客にイベントページのPRを送信します。予約確認イベントの予約が表示さ

本システムでは、顧客情報を削除しても、予約情報は削除されません。関連ページ顧客情報を削除する顧客情報をすべて削除する予約をカレンダーで確認する予約を新着順に確認する

同一顧客の予約回数を確認します。本システムでは、メールアドレスで顧客を管理しています。同じメールアドレスからの予約は、同一顧客とカウントします。1. をクリックします。2. 同一顧客の予約回数が表示されます。関連ペ

本システムに保存されている顧客情報が閲覧できます。イベントの予約履歴、問い合わせ履歴、資料請求履歴が閲覧できます。1. をクリックします。2. 顧客の詳細を閲覧するには、顧客名をクリックします。3. 顧客情報の詳細が表示さ

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。本システムで管理されていない情報顧客を、手動で入力します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 顧客情報を入力します。

本システムでは、それぞれの顧客に担当者が割り当てられています。顧客の担当者を設定します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. チェックを入れて、担当者を割り当てます。4. 担当スタッ

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。顧客情報を編集します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 顧客情報を変更します。4. をクリックします

顧客の進捗情報（ステータス）を入力します。ステータスを設定すると、検索やメール配信などで情報の絞り込みができます。1. をクリックします。2. をクリックします。3. ステータスであてはまるものを選択します。選択肢

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。顧客情報を削除します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 「削除してもいいですか？」と表示されますので、をクリックします。

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。本システムに登録されている顧客情報をすべて削除します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 「お客様情報をまとめて削除します。よ

本システムに登録されているすべての顧客情報を、CSVでエクスポートします。1. をクリックします。2. をクリックします。すべての顧客情報がダウンロードされました。関連ページ顧客情報をCSVでインポートする

他のシステムで作成した顧客情報を、本システムにインポートします。CSVファイルのみ有効です。同姓同名の顧客がいる場合は、必ずメールアドレスとセットでインポートしてください。1. をクリックします。2. をクリックします。