同一顧客で、登録情報が異っているデータを統合できます。
顧客情報の詳細から名寄せする
通常はこの方法で行ってください。
1. [顧客管理]→[顧客一覧]をクリックします。
2. 名寄せしたい顧客名をクリックします。
3. [名寄せ]をクリックします。
4. 名寄せ先の顧客を選択します。
検索フィールドをクリックすると、名寄せ先の一覧が表示されるので、適切な名寄せ先を選択します。
5. 名寄せ先が正しく選択されていることを確認して、[名寄せする]をクリックします。
6. [名寄せれた顧客情報]をクリックします。
名寄せが完了しました。
7. 名寄せした顧客情報を確認します。
顧客リストから名寄せする
1. [顧客管理]→[顧客一覧]をクリックします。
2. [名寄せ]をクリックします。
3. 名寄せの絞り込み条件にチェックを入れ、[条件を変更する]をクリックします。
- 絞り込み条件は、複数選択できます。
- 次の条件で絞り込みできます。
- 顧客名
- メールアドレス
- 連絡先電話番号
- 郵便番号
- 住所
- 都道府県
4. 名寄せ元と名寄せ先が正しい場合は、[名寄せする]をクリックします。
名寄せ元と名寄せ先を入れ替える場合は、[左右を入れ替える]をクリックします。
5. 名寄せが完了しました。
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