顧客管理 | KengakuCloud

顧客詳細画面から予約を手入力する

顧客詳細画面から予約を手入力するには、次のように操作してください。1. をクリックします。2. 顧客名をクリックします。3. をクリックします。4. 開催中のイベントが表示されますので、登録したいイベントの右側にあるを

で、「不達」と表示されている場合は、自動送信メールがお客様に到達していないという意味です。次の理由が考えられますので、状況に応じて対処してください。メールアドレスの間違い（@が全角／半角の間違いなど）サーバーの受信設定（「@ie-miru.jp」からの送信メールが届くよう

顧客ステータスの選択肢を追加・編集できます。イベント予約時、見学・イベント後に、顧客ステータスが自動的に登録されるよう設定を行います。顧客ステータスを新規登録する顧客ステータスを新規登録します。1. をクリックします。2. をクリ

Kengaku Cloudは、営業支援システム「Digima（デジマ）」と連携できます。連携すると、Kengaku Cloudに登録された顧客情報を、自動的にDigimaに登録できます。例えば、こんなことができます。Kengaku Cloudのイベントに登録された顧客情報を、

同一顧客で、登録情報が異っているデータを統合できます。顧客情報の詳細から名寄せする通常はこの方法で行ってください。1. をクリックします。2. 名寄せしたい顧客名をクリックします。3. をクリックします。

同一顧客の予約回数を確認します。本システムでは、メールアドレスで顧客を管理しています。同じメールアドレスからの予約は、同一顧客とカウントします。1. をクリックします。2. 同一顧客の予約回数が表示されます。関連ペ

本システムに保存されている顧客情報が閲覧できます。イベントの予約履歴、問い合わせ履歴、資料請求履歴が閲覧できます。1. をクリックします。2. 顧客の詳細を閲覧するには、顧客名をクリックします。3. 顧客情報の詳細が表示さ

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。本システムで管理されていない情報顧客を、手動で入力します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 顧客情報を入力します。

本システムでは、それぞれの顧客に担当者が割り当てられています。顧客の担当者を設定します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. チェックを入れて、担当者を割り当てます。4. 担当スタッ

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。顧客情報を編集します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 顧客情報を変更します。4. をクリックします

顧客の進捗情報（ステータス）を入力します。ステータスを設定すると、検索やメール配信などで情報の絞り込みができます。1. をクリックします。2. をクリックします。3. ステータスであてはまるものを選択します。選択肢

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。顧客情報を削除します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 「削除してもいいですか？」と表示されますので、をクリックします。

管理者権限でログインしたときのみ操作できます。スタッフ権限では操作できません。本システムに登録されている顧客情報をすべて削除します。1. をクリックします。2. をクリックします。3. 「お客様情報をまとめて削除します。よ

本システムに登録されているすべての顧客情報を、CSVでエクスポートします。1. をクリックします。2. をクリックします。すべての顧客情報がダウンロードされました。関連ページ顧客情報をCSVでインポートする

他のシステムで作成した顧客情報を、本システムにインポートします。CSVファイルのみ有効です。同姓同名の顧客がいる場合は、必ずメールアドレスとセットでインポートしてください。1. をクリックします。2. をクリックします。